Анализ рынка от FA Group. Понедельник 04.02.19

Анализ рынка от FA Group. Понедельник 04.02.19

USD В Пт Доллар восстановился против  ведущих валют на фоне сильного Нон-Фарм. Экономика создала более чем 300 тысяч рабочих мест вне сельского хозяйства, активность в секторе производства возросла, а январское значение индекса настроения потребителей Мичиганского университета было пересмотрено в сторону повышения. Фондовый рынок продолжил укрепляться, подтолкнув пару USDJPY выше отметки 109. В прошлом месяце было создано более 300 тысяч рабочих мест, что оказалось значительно лучше прогноза в 165 тысяч и соответствовало декабрьскому росту более чем на 300 тысяч. Этот отчет говорит нам, что приостановка работы правительства оказала ограниченное влияние на рынок труда; после пересмотров показателя средний рост занятости за последние 3 месяца составил 241 тысячу. Однако, несмотря на силу рынка труда, рост заработной платы замедляется, и в следующем месяце очень высоки шансы на пересмотр показателя в сторону понижения. Важно помнить, что изменение в заявлении ФРС касательно денежно-кредитной политики является достаточно существенным, чтобы держать Доллар под давлением, поэтому, укрепление Доллара наиболее корректно понимать как краткосрочное.Многие опасения ФРС связаны с такими проблемами, как Brexit, шатдаун  и торговый конфликт между США и Китаем, которые могут быть решены в течение следующих нескольких месяцев. Несмотря на последние релизы, экономика все еще замедляется, но, если Конгресс утвердит постоянное увеличение расходов, Великобритания заключит сделку с ЕС в рамках Brexit, а США откажутся от новых тарифов на китайский импорт, 2 раунда повышения ставок в этом году все еще могут быть оправданы. Важно понимать, что негативное развитие событий по любому из этих вопросов также, вероятно, приведет к хаосу на рынках. Пресс-конференции по результатам каждого заседания в этом году дают ФРС возможность менять политику по мере необходимости, и пока внутренняя и глобальная неопределенность требуют терпеливого подхода. Серьезной макростатистики по США не ожидается, поэтому Доллар может возобновить снижение.Наблюдаем.

EUR.Курс пары EURUSD  незначительно вырос в конце завершившейся торговой недели и достиг отметки 1.1454.Базовый индекс потребительских цен Еврозоны вырос в январе на 1.1%. Рост показателя незначительно превысил прогнозы и поддержал курс единой валюты. Инфляция в Еврозоне остается низкой, базовый индекс уже пять лет не может преодолеть уровень роста 1.5%. По итогам последнего заседания ЕЦБ,  регулятор заявил, что предполагаемое повышение процентной ставки во второй половине текущего года может не произойти. Рост экономики и инфляционные показатели по-прежнему близки к наихудшим за последние годы, поэтому необходимость в низких ставках для стимулирования потребления остается высокой.Статистика рынка труда в США в пятницу оказалась неоднозначной. С одной стороны, количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства во второй раз подряд превысило 300 ,000, что практически в два раза больше прогнозов. С другой стороны, уровень средней почасовой заработной платы в январе снизился на 0.1% по сравнению с прошлым месяцем. Уровень роста зарплаты является одним из ключевых показателей дальнейшей потребительской активности и последующего влияние на ВВП. Именно поэтому, несмотря на резкий прирост новых рабочих мест, курс американской валюты снизился по отношению к европейской после выхода данных.На сегодня ожидается продолжение роста курса EURUSD  к уровням сопротивления 1.1470, 1.1490 и 1.1515. Контролируем.

GBP.  Курс британской валюты незначительно снизился по отношению к американской на торговой сессии в Пт, котировки пары GBPUSD достигли уровня поддержки 1.3075.Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании снизился в январе к уровню 52.8. Уровень активности в сфере британской промышленности остается близким к минимальному с 2016 года. На этой неделе в Великобритании выйдут  январские индексы деловой активности в строительном секторе и в сфере услуг. По прогнозам оба показателя могут снизиться, что приведет к падению Фунта против Доллара ниже ключевого уровня поддержки 1.3000.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова возобновить переговоры с Евросоюзом по Brexit, и что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев. При этом Мэй выразила уверенность, что существует возможность получить поддержку большинства палаты общин британского парламента и осуществить выход Великобритании из ЕС с заключением соглашения. Главной проблемой остается тот факт, что ранее в Евросоюзе неоднократно отвергали возможность пересмотра условий соглашения с Великобританией по Brexit. Напомним, что на прошлой неделе британский парламент отклонил ряд поправок по Brexit и поддержал поправку относительно альтернативного плана. После этого премьер-министр Тереза Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести поправки в соглашение по Brexit, и пообещала депутатам, что вынесет на голосование обновленное соглашение 13 февраля.На сегодня ожидается продолжение снижения котировок GBPUSD  к уровням 1.3050, 1.3030 и 1.3010. Контролируем.

GOLD.Цена на Золото незначительно снизилась в Пт  и достигла уровня 1317 долл за тройскую унцию.Курс Золота снижался в конце недели после того, как данные занятости в США показали существенный прирост новых рабочих мест. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе США восстановился после резкого падения в прошлом месяце, что также оказало незначительную поддержку Доллару. Вопреки сильным данным из США в пятницу,  цена Золота на прошлой неделе выросла на 1.9% благодаря заявлению главы ФРС Джерома Пауэлла о возможной паузе в повышении процентной ставки. Мягкая риторика ФРС на последнем заседании позволила  Золоту  закрепиться выше ключевого уровня 1300 долл за унцию. Представитель ФРС Роберт Каплан в Пт поддержал заявление Пауэлла о необходимости сделать паузу в повышении ставок и предположил, что рост ВВП США в 2019 году снизится до 2%.Золото торгуется недалеко от максимумов начала прошлого года. Ожидания спада экономики США и высокая геополитическая напряженность в мире сохраняют высоким спрос на безопасные активы. Несмотря на позитивные ожидания торговых переговоров между США и Китаем, по словам Дональда Трампа, финальная договоренность может быть достигнута только на личной встрече двух президентов. Эта встреча состоится не раньше середины февраля, поэтому поддержка Золоту обеспечена, как минимум, на протяжении еще двух недель.На сегодня  ожидается продолжение восходящего тренда Золота и роста котировок к уровням сопротивления 1320, 1323 и 1327 долл за тройскую унцию.  Контролируем.

BTC.В конце прошлой недели основные криптовалюты торговались с незначительным понижением. BТС снизился к ключевой поддержке 3500 долл. ЕТН опустился к отметке 110, а цена XRP достигла уровня 0.3100 долл.В Пт  разработчики Ethereum договорились отложить обновление ProgPow, которое должно было снизить эффективность ASIC-майнеров компании Bitmain, что, в свою очередь, сделало бы графические процессоры более конкурентоспособными. По итогам обсуждения было решено провести дополнительные аудиты, которые бы подтвердили, что интеграция ProgPow приведет к росту числа майнеров и уменьшит централизацию мощности хеширования. Разработчики также решили узнать мнение относительно этого вопроса у сообщества Ethereum.
Компании VanEck и SolidX вновь подали заявку на изменение правила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В случае получения одобрения SEC, биржа CBOE сможет осуществить листинг акций траста ETF биткойна, многие сторонники которого считают, что фонд поможет привлечь в индустрию новые деньги, создав ликвидный рынок. На прошлой неделе биржа отозвала заявку из-за «шатдауна». Чтобы избежать вероятного отклонения заявки, предложение было отозвано. Окончательное решение по предыдущей заявке VanEck и SolidX должно было быть принято 27 февраля. Новое предложение об изменении правила еще не было опубликовано в Федеральном реестре, а это означает, что отсчет времени о принятии решения для SEC еще не начался. После публикации предложения у SEC будет 240 дней, чтобы одобрить или отклонить заявку. Финальное одобрение заявки может существенно изменить настроения на рынке криптовалютных активов.На сегодня ожидается незначительное восстановление курсов основных криптовалют. Ожидаем роста BТС к уровням сопротивления 3520, 3550 и 3575 долл, укрепление EТН к отметкам 112, 115 и 118 долл,  и повышение цены XRP к уровням 0.3130, 0.3160 и 0.3200 долл. Контролируем.

Всем удачных торгов!
Роман Борю, руководитель аналитической службы FA GROUPFA GROUP напоминает, что получение прибыли в прошлом не гарантирует получение прибыли в настоящем. Напоминаем о высоких рисках маржинальной торговли. Приведенные материалы не являются торговыми рекомендациями, а только выражают мнения аналитиков компании.

Авторизация
Регистрация

Генерация пароля