Анализ рынка от FA Group. Пятница 7.12.18

Анализ рынка от FA Group. Пятница 7.12.18

.
Активы США вчера пострадали сильнее прочих; пара USDJPY упала до нового месячного минимума, а Dow Industrial Average упал более чем на 750 пунктов. Хотя акции отскочили от минимумов до закрытия, отказ инвесторов от риска сохранился.
Реальным драйвером падения акций и азиатских валют стал арест финдиректора и заместителя председателя правления Huawei Мэн Ваньчжоу. Huawei является одной из крупнейших технологических компаний Китая, а Мэн – дочь основателя. Ее арест был неожиданным и встречен гневом; китайское правительство потребовало немедленного освобождения Мэн. На бумаге администрация Трампа хочет выглядеть готовой к переговорам по торговле, но этот арест ставит под сомнение серьезность данных намерений. Вместо того, чтобы сосредоточиться на примирении и переговорах, США ясно дали понять, что будут придерживаться жесткой позиции в отношении Китая. К сожалению, переговоры вступают в ответственную фазу, и события четверга станут серьезным препятствием на пути нормализации отношений США и Китая. В результате акции и валюты были агрессивно распроданы на фоне опасений касательно того, что в ближайшие 90 дней не будет достигнуто никаких соглашений, и следующий раунд тарифов будет реализован.
Макростатистика по США : число заявок на пособия по безработице выросло, ADP сообщила о меньшем, чем ожидалось, росте занятости, и, по статистике Challenger, рост числа уволенных в ноябре составил 51,5% г/г. Дефицит торгового баланса , тогда как объем промышленных заказов и заказов на товары длительного пользования упал. Хорошей новостью стала активность в секторе услуг. Вместо падения индекс от ISM вырос с 60,3 до 60,7, но компонент занятости снизился. Есть причины полагать, что рост рабочих мест замедлился в ноябре. Отчет от ADP не только значительно снизил показатель занятости, но и увеличил 4-недельное среднее значение числа заявок на пособие по безработице, потребительское доверие упало и, самое главное, компонент занятости в отчете по активности в секторе услуг также снизился. Рынок труда в США является одной из самых составляющих частей экономики, но резкое падение фондового рынка за последние 2 месяца, возможно, сделало деловые круги более сдержанными в плане найма. Экономисты ожидают замедления роста рабочих мест, и, если их прогноз будет подтвержден, снижение Доллара продолжиться. Рост заработной платы также будет иметь важное значение, потому что прогноз отличается от рыночных настроений. Экономисты прогнозируют рост показателя заработных плат, и если они ошибаются, то распродажа Доллара может быть еще более сильной; пара USDJPY может протестировать отметку 112. Готовимся.
EUR.
Вчера EURUSD продемонстрировал достаточно высокую волатильность. Начав день на отметке 1,1330, пара показала быстрый рост до уровня 1,1400. В итоге торги завершились на уровне в 1,1380.
На Доллар оказало давление отсутствие торгов на американских фондовых рынках в Ср в связи с трауром из-за смерти Джорджа Буша-старшего, а также общая обеспокоенность рынка смягчением политики ФРС.
Поддерживает Доллар факт ареста в Канаде одного из руководителей китайской Huawei Мэн Ваньчжоу, осуществленный по запросу США, что обостряет американо-китайское торговое противостояние и реанимирует сомнения господ инвесторов в благополучном исходе переговоров между странами. Этот фактор усиливает потенциал Доллара как резервной валюты, именно он обусловил откат котировок пары к вечеру.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вчера упал на 3,09%, после снижения на 1,2% в Ср, что также стало одной из причин давления на Евро.
Поддержку гринбеку вчера оказал индекс деловой активности в непроизводственной сфере, обнародованный Институтом управления поставками. Показав прирост до 60,7 в ноябре с 60,3 по итогам октября, при ожидаемых 59,2, он вселил в инвесторов оптимизм относительно перспектив экономического роста в США в целом, индикатором которого и является повышение активности в сфере услуг.
Сегодня будет опубликована окончательная оценка темпов роста ВВП в третьем квартале 2018 года в Еврозоне. Прогнозируется улучшение показателей и в годовом и квартальном выражении, что может стать ощутимым основанием для поддержки евровалюты.
На сегодня ожидается продолжение нисходящего тренда EURUSD к уровням 1,1360, 1,1335 и 1,1310. Контролируем.
.
GBPUSD вчера начал сессию на отметке в 1,2760 и к концу дня поднялся до уровня 1,2790.
Отсутствие негативного новостного фона по Brexit способствовало росту котировок. В британском парламенте уже третий день проходят обсуждения сделки по вопросу выхода из Евросоюза, цена которого в любом случае будет высока, потеря к 2030 году 7% ВВП при отсутствии соглашения, и 3% ВВП при его заключении в текущей версии. Тем не менее, трейдеры, кажется, смирились с неизбежностью потерь, что было продемонстрировано интересом к британской валюте на вчерашних торгах, связанным также с желанием зафиксировать прибыль в условиях относительной стабильности в ожидании новых сложностей в процессе обсуждений, голосования в парламенте 11 декабря и саммита ЕС 13-14 декабря.
Сегодня в США выйдет Нон-Фарм и статистика по безработице, в которой не ожидается изменений, то есть, этот показатель, предположительно, составит 3,7% по итогам ноября. Учитывая, что это минимальный уровень безработицы в США за последние годы, сопоставимый разве что с показателями 2000 года, он может усилить Доллар на сегодняшних торгах.
На сегодня ожидается снизятся снижение GBPUSD к уровням 1,2740, 1,2725 и 1,2700. Контролируем.
.
Золото вчера начало торги на отметке 1241 долл за тройскую унцию, и поднялось до у ровня 1245 долл к окончанию дня.
Основными причинами укрепления позиций драгметалла вчера выступали снижение фондовых индексов и откат нефтяного рынка. Инвесторы решили обратить внимание на Золото и на фоне новых противоречий между США и Китаем в связи с арестом в Канаде по запросу со стороны США Мэн Ваньчжоу, одного из руководителей китайской Huawei.
Опасения в отношении перспектив мирового экономического роста придают импульс для роста котировок Золота. Так, разногласия Вашингтона и Пекина способны нанести урон американской экономике порядка 5% от ВВП, что будет иметь глобальные последствия. А 2019 год может ознаменоваться конфликтами в Азии относительно морских путей, что начинает отыгрываться трейдерами уже сейчас.
Согласно картине СОТ-анализа, крупные трейдеры уменьшили в ходе последнего снижения длинные чистые позиции. Более того, их сокращение также стало катализатором для снижения. Сейчас балансовая позиция данной группы игроков находится около нулевого уровня. Традиционно в первую очередь наибольшее влияние на цену оказывают институциональные инвесторы, находящиеся преимущественно в длинной чистой позиции. Отсюда можно сделать вывод об ограниченном потенциале снижения, и в противовес ему о значительном потенциале роста.
На сегодня ожидается продолжение умеренного восходящего тренда для Золота. Возможно тестирование уровней сопротивления на отметках 1248, 1250 и 1252 долл за тройскую унцию. Контролируем.
.
Вчера криптовалютный рынок вновь продемонстрировал откат. Утром ВТС торговался на отметке в 3885 долл, опустившись к концу торговой сессии до 3686. Таким образом, итогом теста сильного уровня поддержки в 3700 долл, являвшегося к тому же психологическим, стал его пробой, на фоне чего увеличивается вероятность его дальнейшего нисходящего тренда. Траектория движения ЕТН повторила график ВТС, от 103 долл на утренних торгах до 98 долл к закрытию сессии. XPR снизилась к отметке 0,3299 долл к моменту закрытия торгов.
Вчера число коротких позиций по ВТС на бирже Bitfinex обновило шестинедельные максимумы, достигнув значения в 37 891. В последний раз данный индикатор пребывал на сопоставимой отметке в 36 996 15 октября. В течение последних трех недель количество коротких позиций увеличилось на 95%, рынок настроен на понижение. Число последних не достигало уровня ниже, чем 35 000, даже в ситуации, когда цена ВТС предпринимала попытки по выходу из глубокой перепроданности, показав рост от 3500 долл до значений около 4400.
Новый виток кризиса на криптовалютном рынке даст крупным инвесторам очередную возможность для скупки виртуальных валют по низким ценам на фоне паники среди розничных трейдеров. Данная стратегия институциональных трейдеров весьма очевидна. Так, вчера стало известно, что трасту Grayscale Bitcoin Investment Trust на данный момент принадлежит свыше 200 000 ВТС своих клиентов. Это значит, что компания владеет 1% всего объема Bitcoin, находящегося в обороте, и ее доля гораздо больше, чем у любой другой компании в данной сфере.
На сегодня ожидается умеренный нисходящий тренд. ВТС может пытаться протестировать уровни поддержки на отметках 3630, 3480 и 3340 долл. Ethereum будет продолжать тесно коррелировать с движением ВТС, вероятны уровни поддержки в 95, 90 и 80 долл. Для XPR возможны уровни поддержки 0,3250, 0,3210 и 0,3180 долл. Контролируем.
Всем удачных торгов и приятных выходных!


Роман Борю, руководитель аналитической службы
напоминает, что получение прибыли в прошлом не гарантирует получение прибыли в настоящем. Напоминаем о высоких рисках маржинальной торговли. Приведенные материалы не являются торговыми рекомендациями, а только выражают мнения аналитиков компании.

Авторизация
Регистрация

Генерация пароля