ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ «ПО МАРКОВИЦУ»

ИНВЕСТИЦИИ ОТ 3 000 ДОЛЛАРОВ

Главная цель вложения средств – получение максимального дохода и минимизация рисков. Оптимальным способом достижения этой цели является портфельный подход к инвестированию.

Интересует данное решение? Мы Вам перезвоним!

Отправить заявку

В 1952 г. американский экономист Гарри Марковиц опубликовал работу об инвестировании, с точки зре¬ния, теории формирования портфеля ценных бумаг.
Суть подхода Марковица заключается в рассмотрении доходностей ценных бумаг как случайных величин, при этом математическое ожидание является аналогом ожидаемой доходности, а стандартное отклонение служит мерой риска. Теорию «портфельного выбора» Г. Марковиц проверил на практике, продемонстрировав вложение капиталов в активы разнообразного ассортимента. Его техника оценки риска тесно связана с тактикой операций с ценными бумагами в их оптимальном наборе: биржевой, фондовый, банковский, инвестиционный, валютно-финансовый, аудиторский, коммерческий, управленческий, информационный портфели и др., отражающие как собственно финансовые, так и нефинансовые операции. Его рекомендации по составу активов стали общепризнанными в США и во многих других странах.

1. Для инвестирования отбираются только те сектора экономики, средняя месячная доходность которых оказалась выше нуля на протяжении года.

 

 

2. После выявления секторов с позитивной динамикой, осуществляем анализ активов каждой отрасли по факторам доходности и устойчивости к рыночным процессам.

 

 

3.Из  каждого сектора отбирается по три самых успешных и стабильных в компании.

 

 

 

4. Последним этапом является фильтрация выбранных активов по модели Г. Марковица с учетом отсутствия положительной корреляции и оптимального соотношения доходность/риск.

 

 

5. В итоге получаем по одной компании из каждой отрасли и долевое участие активов в портфеле.

 

 




assets-1

Amazon.com — один из первых интернет-сервисов, ориентированых на продажу реальных товаров массового спроса наибольшая в мире по обороту компания продающая товары и услуги серез интернет

Валовая прибыль ТТМ 35,98%
Операционная марка ТТМ 2,31%
Коэффициент прибыльности ТТМ 1,29%
Прибыль на инвестиции ТТМ 4,68%

assets-2

Bank of America американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг часным и юридичиским лицам, крупнейшая банковская холдинговая компания в США по числу ыктивов, занимает 23-е место среди крупнейших компаний
мира по версии Forbes (2015 год)

Валовая прибыль ТТМ 35,98% Операционная марка ТТМ 2,31%
Коэффициент прибыльности ТТМ 1,29% Прибыль на инвестиции ТТМ 4,68%

assets-3

Nike, inc. — американская компания, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви. На долю Nike приходится почти 95% рынка баскетбольной обуви в США. Бренд оценивается в 10,7 млрд и является самой ценной торговой маркой в спортивной индустрии. С 20 сентября 2013 г. Взодит в промышленный индекс Доу-Джонса.

Валовая прибыль ТТМ 35,98% Операционная марка ТТМ 2,31%
Коэффициент прибыльности ТТМ 1,29% Прибыль на инвестиции ТТМ 4,68%

assets-4

Крупнейшая публичная нефтяная компания в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации ($417,2 млрд. на 28 января 2013 года). В 2007 году заняла 2-е место в списке крупнейших публичных американских компаний Fortune 1000 и в списке крупнейших мировых корпораций Fortune Global 500

Валовая прибыль ТТМ 35,98% Операционная марка ТТМ 2,31%
Коэффициент прибыльности ТТМ 1,29% Прибыль на инвестиции ТТМ 4,68%

Средняя расчетная доходность в месяц по портфелю, в зависимости от стиля
инвестирования составляет:
Стиль инвестирования Баланс депозита Инвестиции (маржа) Риск портфеля Доходность портфеля
Консервативный $ 20 000 25% $ 27,97 $ 499,68
Умеренный $ 20 000 50% $ 55,95 $ 999,36
Агрессивный $ 20 000 75% $ 83,92 $ 1 499,04

 

Готовы узнать подробнее?

Вы оставляете заявку, после чего мы свяжемся с Вами и обсудим удобное время и место встречи




Остались вопросы?
Мы Вам перезвоним!

Перезвоните мне
Авторизация
Регистрация

Генерация пароля